Aan het begin van de jaren twintig huurt Gerald Brennan, een jonge idealistische Engelsman van goede afkomst, een huis in een dorpje in de Alpujarras ten zuiden van Granada. Samen met hem arriveren tweeduizend boeken. Tijdens een bezoek van een paar Engelse vrienden ontmoet hij Juliana, een mooi, sensueel meisje. Samen met Paco, zijn vriend uit het dorp, ontwikkelt hij een plan om haar te veroveren. Gebaseerd op het boek van Gerald Brennan over zijn belevenissen in de Alpujarras vormt de film met deels dezelfde personages het spiegelbeeld van CARRINGTON, in Lumen te zien op 8 mei.