Documentaire over flamenco-zanger Enrique Morente en zijn muziekvoorstelling over Pablo Picasso en traditionele flamencozang. De artiest vertelt over zijn leven, zijn muziek en de vriendschap met Eugene Arias, kapper van Picasso in Frankrijk. Deze speelfilm is het laatste werk uit het leven van de in 2010 overleden Morente. Het laat uitvoeringen zien met zijn familieleden en met de jazzpianist Federico Lechner in bijzondere locaties zoals de Arabische Baden in Granada en het Liceo-theater in Barcelona.
Voor en na de voorstelling treeden flamencomuzikanten Carlos Ema en Cecilia Fernández op in de foyer.